FUSÕES E AQUISIÇÕES

Com base na experiência de transações de M&A concluídas, assessoramos de forma completa investidores e potenciais investidas em operações de M&A. Atuamos desde o entendimento da empresa e mercado, valuation, captação e negociação com investidores, até a conclusão do negócio. Tudo com 100% de profissionalismo, com o objetivo de maximizar o valor da empresa garantir o sucesso da operação.

AGREGUE  experiência e conhecimento nesse momento estratégico e gere mais valor para sua Empresa

PRODUTOS

Assessoria Financeira em M&A;
Valuation;
Busca de Investidores / Originação de Negócios;
Due Dilligence.

SUBPRODUTOS

Assessoria completa no processo de M&A;

Elaboração da Tese de Investimento;

Validação de premissas e desenvolvimento de cenários;

Elaboração da Tese de Investimento;

Preparação de materiais de marketing (teaser e inf. package);

Seleção de potenciais interessados / potenciais negócios;

Elaboração da estrutura ótima para a transação e suas estratégias;

Participação direta nas negociações sobre a execução da Transação;

Coordenação dos trabalho dos consultores externos (ex. auditores e advogados);

Auxílio no processo de Due Diligence;

Identificação de gaps e pontos-críticos para o sucesso da transação.

BENEFÍCIOS

Trazer credibilidade e profissionalismo na comunicação com potenciais investidores;

Maximizar o valor da Empresa;

Preservar valor durante todo o processo;

Apresentar de forma estruturada as informações da Empresa e da Tese de Investimento;

Acessar investidores e oportunidades de negócio em diversos setores;

Melhorar a coordenação entre todas as partes envolvidas;

Levantar fatores de risco e plano de ações para otimizar a captura de valor;

Obter uma análise crítica feita por uma equipe com profunda experiência em M&A;

Minimizar riscos de execução e minimizar a interrupção dos negócios do dia-a-dia.